故事发生在私立学院的解谜部之中，井藤野乃叶（清水香里 配音）是解谜部的创始人，解谜部以解开世界各地难解之谜，参加全国高中生解密选手赛为目标活跃在校园之中。

郊外神社的神殿里，九位年轻武士在秘密开会，城代家老的外甥井坂（加山雄三饰）准备向大目付菊井求助整治内部问题。但外貌邋遢的武士椿三十郎（三船敏郎饰）出现，告诉他们菊井才是背后的黑手。果然，神殿很快被大目付手下团团围住，三十郎出手替年轻人解危，而室户半兵卫（仲代达矢饰）却欣赏三十郎的身手，欢迎他加入。之后，三十郎与九人组去找城代家老，却发现晚了一步已被绑架。 他们到了武士寺田家中再谋营救，隔壁就是敌人所在的黑藤府。菊井一边监禁了城代家老，另一边又想着引出年轻武士们出洞，幸得三十郎所救。在精妙计谋下，解救成功。但室户半兵卫却不放过三十郎，较量的胜负就在一瞬间。

刚毕业的医学院学生保本（加山雄三 Yuzo Kayama 饰），在父亲的介绍下，来到穷乡僻壤的小石川诊所实习。他的老师是一位被称作红胡子（三船敏郎 Toshiro Mifune 饰）的古怪医师。起初，向往长崎的保本对这个贫民窟厌恶之极，并迁怒于红胡子，觉得自己受骗上当，无用武之地。 红胡子是这里远近闻名的杏林高手，他没有对保本提什么要求，而是默默地行医，不畏权贵，不计酬劳，手下治愈的病人不计其数，其中包括因受虐精神失常的少妇（香川京子 Kyôko Kagawa 饰），因酗酒导致半身麻木的醉汉，因被贩卖至青楼身患性病的雏妓等等。在协助红胡子救死扶伤的过程中，保本逐渐发现了医德的重要，并修正了自己的人生态度……

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尾崎美佐子（水崎绫女 饰）从事着一份特殊的职业，她的工作是将电影画面转化成文字写下来，再录制成音轨，为的是能让双目失明的盲人们亦能享受电影带给他们的无限想象和乐趣。近日里，美佐子的工作遭遇了瓶颈期，她所撰写的解说始终无法获得盲人观众的认可，更有一位名叫中森雅哉（永濑正敏 饰）的摄影师，不断的向她抛出尖锐的问题。

编剧兼导演阿扎泽·雅各布斯（《法式出口》、《那些爱人》）执导了这部苦乐参半且趣味横生的故事，讲述了一位年迈的家长和三个成年女儿在他生命的最后几天陪伴在他身边的故事。凯蒂（凯莉·库恩饰）是一位控制欲极强的布鲁克林母亲，每日忙于应对处于青春期的叛逆女儿；自由奔放的克里斯蒂娜（伊丽莎白·奥尔森饰）是一位与众不同的母亲，这是她首次与孩子分开；瑞秋（娜塔莎·雷昂饰）是一名体育博彩瘾君子，从未离开过父亲的公寓 — 这令她同父异母的姐姐们非常恼火，因为她们有着不同的母亲和世界观。在三姐妹的日常相处中，雅各布斯继续敏锐地探索亲密空间中的家庭动态，在三天动荡的日子里，在死亡阴影下，怨恨爆发，爱从支离破碎的家庭中渗透出来。

爱城华恋（小山百代 配音）自幼便对聚光灯照耀的舞台充满了憧憬，希望有朝一日能够站在重要，散发属于自己的光芒。神乐光（三森铃子 配音）是华恋青梅竹马的好友兼玩伴，拥有着与生俱来的表演天赋和舞台感。

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1931年4月24日，汉口新市场游艺厅。舞台上，魔术大师化广奇正在表演他拿手的大变活人戏法，台下的掌声让他颇为得意，然而,他并没有注意到，就在一个灯光昏暗的角落里，还有一双眼睛...... 1931年4月25日夜，南京， 这一天恰恰是周末。此刻的徐恩增正在上海度周末，除了几个机要人员之外，留在中央调查科大本营内的只剩下徐恩曾的机要秘书钱壮飞。时间刚过10点钟，一个机要员推门进来，把一封注有“绝密”字样的卷宗递到了他的手中。 钱壮飞像往常一样轻轻翻开卷宗，此时此刻，他尚且不知道，在未来的几个小时之内，整个中国历史的命运将完全掌握在他手中。这些电报中究竟隐藏着什么重大的秘密呢......

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